В канун Рождества юная Клара спускается в гостиную, чтобы поиграть со своим любимым подарком — куклой-Щелкунчиком. Но таинственный волшебник Дроссельмейер ждет удобного момента, чтобы отправить ее в волшебное путешествие. Одержав победу над Крысиным Королем, Щелкунчик и Клара отправляются через снежную страну в Королевство Сладостей, где Фея Драже развлекает их чудесными танцами. Вернувшись домой, Клара думает, что ей все приснилось — но племянник Дроссельмейера кажется ей таким знакомым…
Мне повезет!